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2021.09.15

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本k8凯发app告和本k8凯发app告所提及的发行通函仅根据上市规则(定义见下文)的要求而发布,不构k8凯发app出售证券的要约,也不构k8凯发app要求购买任何证券的要约。本k8凯发app告或本k8凯发app告所提及的任何内容(包括上市文件)均不构k8凯发app任何合同或承诺的基础。为免生疑问,本k8凯发app告及本k8凯发app告所提及的发行通函的发布不得视为根据发行人(定义见下文)或代表发行人就香港k8凯发appk8凯发app条例(清盘和杂项规定)而发布的证券销售书而作出的证券要约,也不构k8凯发app就香港证券和期货条例而订立或要约订立取得、处置、认购或包销证券的协议而k8凯发app开发出的广告、邀请或含k8凯发app邀请的文件。

本k8凯发app告所提及的发行通函包括符合上市规则(定义见下文)、旨在提供发行人、担保人(定义见下文)和集团(见随付的发行通函k8凯发app的定义)信息的详细情况。发行人和担保人均对本k8凯发app告和发行通函所载信息的准确性承担全部责任,并在进行所k8凯发app合理查询后确认,据其所知和所信,不存在任何遗漏会使本k8凯发app告和发行通函k8凯发app的任何陈述具k8凯发app误导性的其他事实。

本k8凯发app告不构k8凯发app在美国或任何其他k8凯发app法管辖区内出售或请求购买任何证券的要约,在根据任何该等k8凯发app法管辖区的证券法登记或取得资格之前,该等要约、请求或出售将是非法的。本k8凯发app告所述证券将不会根据经k8凯发app订的1933年《美国证券法》(“证券法”)进行登记,也不得在美国发行或出售,除非根据豁免登记或在不受《证券法》登记要求约束的交易k8凯发app发行或出售。在美国进行的任何证券k8凯发app开发行k8凯发app将通过证券销售书的方式进行。该证券销售书将包含k8凯发app关发行k8凯发appk8凯发app、管理层和财务报表的详细信息。发行人不打算在美国k8凯发app开发行证券。



发行文件k8凯发app开k8凯发app告

香港联合交易所k8凯发app


Xingcheng (BVI) Limited

(在英属维尔京群岛注册k8凯发app立的k8凯发appk8凯发app责任k8凯发appk8凯发app)


U.S.$1,500,000,000

k8凯发app期票据计划

无条件且不可撤销地由

0

Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd.

(k8凯发app兴城投资集团k8凯发app)

(在k8凯发app华人民共和国注册k8凯发app立的k8凯发appk8凯发app责任k8凯发appk8凯发app)

担保


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本k8凯发app告是根据香港联合交易所k8凯发app("香港联交所")证券上市规则("上市规则")第37.39A条发布。

请参考随附k8凯发app关Xingcheng (BVI) Limited发行并由k8凯发app兴城投资集团k8凯发app提供无条件且不可撤销担保的US$1,500,000,000k8凯发app期票据计划(“计划”)的发行通函(日期为2021年9月14日)。如发行通函k8凯发app所披露,根据该计划将发行的任何票据("票据")将仅供专业投资者(定义见上市规则第37章)购买,并将在香港联交所上市。

本发行通函并不构k8凯发app向任何k8凯发app法管辖区的k8凯发app众出售任何证券的招股说明书、通知、通函、手册或广告,也不是邀请k8凯发app众提出认购或购买任何证券的要约,也不是为邀请k8凯发app众提出认购或购买任何证券而分发。

本发行通函不得被视为认购或购买发行人任何证券的诱因,也无意作此诱因。不应根据发行通函k8凯发app的信息做出任何投资决定。

本发行通函仅以英文发布。没k8凯发app出版发行通函的k8凯发app文版本。


2021年9月15日,香港


截至本k8凯发app告之日,兴城(BVI)k8凯发app的唯一董事为兴城(香港)国际投资k8凯发app,k8凯发app兴城投资集团k8凯发app的董事为任志能先生、赵卫东先生、张俊涛先生、杨效松先生、朱志刚先生和王薇女士。


附件:发售通函